Eurobank: Τετραπλάσια υπερκάλυψη για το νέο ομόλογο – Στο 6,25% η απόδοση

 

Iδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η έκδοση του νέου υβριδικού ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, καθώς το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε περισσότερα από 2,4 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό των 600 εκατ. ευρώ κατά περίπου 4,5 φορές. Η έντονη ζήτηση οδήγησε σε μείωση της απόδοσης από 6,625% στο 6,25%.

Το ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης σε οκτώ χρόνια, θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των κεφαλαίων Tier I και για επενδυτικούς σκοπούς. Στην έκδοση συμμετείχαν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Ambrosia και Euroxx είχαν ρόλο Co-Lead Managers.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s, ενώ η Eurobank διατηρεί BB+ από την S&P και BBB- από τη Fitch, με θετικές προοπτικές.

Υπέρβαση στόχων και αυξημένο μέρισμα

Η τράπεζα οδεύει προς υπέρβαση των στόχων της για το 2025, με τον CEO Φωκίονα Καραβία να επισημαίνει ότι η διανομή μερίσματος θα ξεπεράσει το 50% των καθαρών κερδών και μπορεί να φτάσει έως το 60%, με προμέρισμα στις 12 Νοεμβρίου. Ο δείκτης αποδοτικότητας αναμένεται να κλείσει κοντά στο 16%, υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Πιστωτική επέκταση: 3,3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με νέο στόχο τα 4 δισ. ευρώ.

Υπό διαχείριση κεφάλαια: 9,3 δισ. ευρώ (+32% ετησίως).

Έσοδα από προμήθειες: αυξάνονται ταχύτερα του αναμενόμενου, κυρίως από bancassurance και asset management.

Η επιτυχής έκδοση και η συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Eurobank ως ενός από τους ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους της χώρας.